W pierwszym półroczu klienci OFE stracili średnio 8,8%

W pierwszym półroczu klienci OFE stracili średnio 8,8% i cały rok zamkną pod kreską, podaje większość gazet. Fundusze emerytalne w czerwcu straciły ponad 4%, podaje WSJ Polska. Słabe wyniki OFE to głównie efekt spadających cen akcji na giełdzie Papierów Wartościowych, w których OFE lokują około jednej trzeciej aktywów. Trwa zła passa otwartych funduszy emerytalnych. Zakładając, że od sierpnia 1999 r., czyli początku reformy emerytalnej, wpłacaliśmy do OFE 100 zł miesięcznie, w maju 2008 r. na naszym koncie zebrałoby się średnio 15,3 tys. zł. To o 400 zł mniej niż rok wcześniej.

"Wyniki OFE są związane z sytuacją na rynkach, na których inwestują. W pierwszym półroczu niekorzystna sytuacja panowała zarówno na rynku akcji, jak i obligacji. Stąd ujemne stopy zwrotu" - tłumaczy Adam Kałdus, zarządzający OFE Bankowy.
Zarządzający podkreślają, że na giełdzie ulokowane jest ponad 30% portfela, a indeks WIG spadł od początku roku o ponad 25%. Zdaniem Adama Kurowskiego, zarządzającego OFE AXA, przy tak dużej skali aktywów mocne zredukowanie akcji w portfelu w styczniu było praktycznie niemożliwe. "Patrząc na zachowanie giełd na świecie w pierwszym półroczu, również nie można było oczekiwać diametralnej zmiany wyników. Co najwyżej straty mogłyby być mniejsze" - mówi zarządzający OFE Bankowy.

Za: Puls Biznesu nr 128 (2008-07-02), s.8, Grzegorz Nawacki, Najgorsze półrocze w historii emerytów
Za: Dziennik nr 153 (2008-07-02), s.1, Marta Chmielewska-Racławska, Fatalny czerwiec dla OFE. Topnieją przyszłe emerytury
Za: Parkiet nr 151 (2008-07-02), s. 9, Ola Kurowska, Czerwiec był dla OFE wyjątkowo słaby
Za: Rzeczpospolita (2008-07-02), Katarzyna Ostrowska, AIG OFE stracił najmniej w I półroczu
Za: Gazeta Wyborcza (2008-07-02), Marcin Bojanowski, Giełda pożera emerytury